摩通降级九龙仓集团中性目标价下分析

2020-12-04 14:51:33 最新资讯

摩通降级九龙仓集团(00004)「中性」 目标价下调至66元

摩根大通将九仓()评级由「增持」降至「中性」,目标价由75.2元降至66元。受惠内地合约销售稳实增长,加上零售租金收入稳定,九仓股价年初至今跑赢大多数同业。然而,由於本港零售销售增长正放慢,预期零售租金增长将放缓。预料九仓与其他发展商的估值差距将收窄。下调九仓每股资产净值预测3%至93.1元。2013/14/15财年盈测分别调整-1%/4%/7%。

该行指,过往经济衰退时,海港城的表现一向优於整体零售市场。不过今年则受到抢金热潮所影响,首九个月当中,有四个月零售销售差过市场表现,意味商场的零售销售,较易受到整体零售销售模式转变所冲击。

截至今年6月,成都国际金融中心(IFS)零售商场92%已获预租,预料每年可带来5亿人民币的租金收入。然而,预料其写字楼出租进度缓慢,或影响项目整体的成本收益率。

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